نجح البنك التجاري الدولي – مصر في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لصالح شركة وان فاينانس للتمويل الاستهلاكي.
وتم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح بآجال استحقاق 12 و24 و36 شهرًا، وحصلت السندات المصدرة على تصنيف ائتماني متميز P1/AA/A للشرائح الثلاث من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”.
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج قيد احتياطي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، وقد تم تغطية الاكتتاب 1.7 مرة من قبل العديد من البنوك.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي: “يسعدنا أن نتعاون مع شركة وان فاينانس، حيث تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم حلول مالية مخصصة تتناسب مع متطلبات عملائنا المتغيرة. وإن دورنا كمستشارين ومنسقين لهذه الصفقة يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تعزز الشراكات القوية وتدفع عجلة النمو”.
ومن جانبها، قالت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك: “نحن سعداء بإتمام عملية التوريق الثانية لشركة وان فاينانس، وهو ما يظهر التنسيق السلس بين الأطراف المعنية. ويؤكد هذا الإصدار على ثقة المستثمرين في قطاع المستهلكين في مصر، حيث يُنظر إليه على أنه فرصة واعدة للمستثمرين والاقتصاد”.
وقالت جيلان السجيني، رئيس مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة بالبنك: “نحن سعداء للغاية بالشراكة مع وان فاينانس مرة أخرى في اتفاقية إقراض أكبر وأكثر شمولاً. ويفخر البنك بتسهيل إصدارها الأول لعملية التوريق في عام 2023، مما يؤكد التزامنا بدعم نموها من خلال الإصدار الثاني”.
ولعب البنك التجاري الدولي دورًا محوريًا في هذه الصفقة، حيث قام بدور المستشار المالي ومدير ومُرتب ومروج صفقة الإصدار. كما قام بدور الضامن المشارك للاكتتاب. علاوة على ذلك، اشتركت شركة CI Assets Management والمؤسسة العربية المصرفية وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات في هذا العرض.
كما عمل مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني للطرح، بينما عمل مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبدالغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
